靠山屯有个二流子赵四，终日游手好闲。这日他路过王皮影家，恰逢王皮影在院中试演新戏。赵四隔墙偷看，只见王皮影手一挥，皮影竟自行舞动，不需人手操纵。更奇的是，那皮影还能口吐人言，与王皮影对答如流。

赵四心中骇然，暗想：“这王皮影定是得了什么宝贝，不然哪有这般神通？”

当晚，赵四溜到王家窗外，正瞧见王皮影对着一本古书焚香礼拜。赵四眼珠一转，计上心头。

过了几日，屯里突然闹起邪祟。好几户人家的鸡鸭一夜之间被咬死，伤口奇特，不似寻常野兽所为。更诡异的是，有人深夜见白影飘过，还伴有女子哭声。

屯长请来风水先生，那先生绕屯走了一圈，突然指向王皮影家：“邪气源自此处，王家定有妖物作祟！”

王皮影百口莫辩，这时赵四跳出来作证，说亲眼见到王皮影与狐狸精往来。乡民们冲进王家搜查，果然在皮影箱底找出几个狐形皮影，还有一本写着符咒的古书。

“难怪他唱影这般传神，原来是使了妖法！”众人议论纷纷。

王皮影被关进屯里的祠堂，准备次日送官。深夜，他正愁苦间，忽闻一阵异香，只见一只白狐从窗缝钻入，落地化作一白须老者。

“恩公莫忧，我乃你救下的白狐，特来相助。”老者说，“那赵四才是真凶，他偷鸡摸狗嫁祸于你。我已有安排，明日公堂上自见分晓。”

次日清晨，乡民们押着王皮影前往县衙。行至半路，忽见赵四疯疯癫癫跑来，边跑边喊：“是我干的！是我干的！”

原来赵四昨夜做了噩梦，梦见自己被一群狐狸追赶，逼他今日当众认罪。他精神崩溃，把如何偷鸡、如何嫁祸的事全抖了出来。

真相大白，乡民们羞愧不已，纷纷向王皮影道歉。王皮影回家后，按照白狐老者梦中指点，在院中设下法坛，焚香请仙。