长白山脚下有个靠山屯，屯子东头有座气派的大宅院，是屯里最大的粮户王老员外的家业。这一年开春，王老员外请来了一位姓赵的先生，专给家里的小少爷启蒙授课。

赵先生单名一个谦字，关里人，三十出头年纪，穿一身洗得发白的青布长衫，眉眼间透着读书人特有的清高与落拓。他原是济南府秀才，因连年灾荒，不得已闯了关东，流落至此。

王老员外倒是厚道人，见赵谦谈吐不俗，便留他在家，除了教小少爷识字念书，偶尔也让他帮着记记账目。宅子里专门给他腾出了一间厢房做书房兼卧室，虽然简陋，但总算有了安身之所。

这日晚间，赵谦正秉烛夜读，准备着明日要给小少爷讲的《三字经》。烛火摇曳，窗外北风呼啸，吹得窗纸哗哗作响。忽然，他听见墙角传来一阵细微的窸窣声，抬头望去，却见一只皮毛油亮的红狐，正蹲在书案对面的太师椅上，两只黑溜溜的眼睛直勾勾地盯着他看。

赵谦吃了一惊，但见那狐狸并无恶意，反而像是熟人般自在，便定了定神，试探着问道：“你这孽畜，怎敢擅闯书房？”

那狐狸竟不慌不忙，后腿直立，前爪作揖，口吐人言：“先生莫怪，我乃长白山上修炼的胡仙，见先生夜夜苦读，特来相伴。”

赵谦虽是读书人，但也听说过关外有狐仙之说，今日亲眼得见，不免心中骇然。但见这狐狸谈吐文雅，举止有度，倒也放下几分戒备。

“既是仙家，为何不在山中清修，反来我这凡俗之地？”赵谦问道。

狐狸叹了口气：“不瞒先生，我修炼五百年，已能化形，却因尘缘未了，需在人间了结一段因果。见先生是个正人君子，故想结个善缘。”

赵谦本就孤身在外，夜深人静时常感寂寞，见这狐仙谈吐不凡，便也生了结交之意。当下二人——不，一人一狐——便交谈起来。狐狸自称胡三，言谈间引经据典，对四书五经竟也颇有见解，令赵谦大为惊奇。

自此，胡三每晚必至，与赵谦谈天说地，论古道今。赵谦发现这狐仙不仅学识渊博，对屯子里的大小事务也了如指掌。有时他会提醒赵谦：“明日王老员外心情不佳，先生最好避其锋芒。”或是：“厨房的李妈这几日病了，饭菜可能简单些，先生多包涵。”

果不其然，胡三的提醒次次应验。赵谦对这狐仙越发信赖，甚至将心中苦闷也向他倾诉。

转眼过了半月。这日晚间，胡三来时面带忧色，对赵谦道：“先生，我有一事相求。”

“但说无妨。”赵谦已将他视为知己。

胡三道：“我欲借先生书房设宴，招待几位同修仙友，不知先生可否容情？”